原标题：智慧域 2024建筑工程行业展望：工业化、绿色化、数字化、智能化成新趋势

　　随着经济社会的不断发展和现代化技术的发展成熟，我国建筑行业逐渐由劳动密集型产业向资金密集型产业过渡，建筑企业的转型升级进一步加快。

　　建筑工程行业是国民经济的支柱产业之一，近年来，建筑业占国民生产总值的20%左右。加之政府政策的扶持，未来前景向好。

　　建筑工程，指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动所形成的工程实体。其中“房屋建筑”指有顶盖、梁柱、墙壁、基础以及能够形成内部空间，满足人们生产、居住、学习、公共活动需要的工程。

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　　随着新一代信息技术以及人工智能技术的发展，传统建筑行业正迎来变革。智能建造成为行业转型发展的方向，建筑新业态也在不断产生和发展。

　　推进智慧建筑工程管理已经成为加快建造方式转型升级的突破口和着力点，成为助力建筑业高质量发展的重要路径。

　　2022年，我国建筑业企业从业人数为5148.02万人，同比下降1.86%。2023年6月，我国建筑业企业从业人数为4061.41万人。

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　　▶国际建筑市场集中程度较高，少数大公司在国际工程承包市场上的优势明显，资金实力、技术和管理水平远远高于发展中国家的企业，在技术资本密集型的高端项目上形成垄断。

　　▶一般建筑企业通常只能涉足劳动密集程度较高、市场竞争激烈的国际工程建筑，居于整个产业链的低端位置。

　　发达国家的知名跨国建筑承包商位于金字塔的顶端部位，是国际建筑市场的巨头；

　　发展中国家和新兴工业化国家的建筑企业总体上处于金字塔的下端，所占比重相对较少。

　　为了提高竞争能力，越来越多的建筑承包商将走向合作的道路，跨国兼并活动不断增多，国际建筑市场的集中程度随之不断提高，金字塔的顶端更加尖锐。

　　▶从总承包商的结构看，无论是公司数量，还是所占市场份额，发达国家在国际工程建筑市场都将占有绝对优势，包括美国、加拿大、欧洲和日本在内的发达国家。这种发展趋势对后来居上的发展中国家建筑企业提出了新的挑战。

　　▶总体来看，我国建筑企业的整体实力居于整个金字九游会官网 J9平台塔的中部，面临发达国家国际承包商巨头及其他众多发展中国家国际承包商的双重压力。

　　2023年7月，为深入贯彻落实党九游会官网 J9平台中央、国务院关于实施城市更新行动的决策部署，住房城乡建设部印发《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》，《通知》强调，要发挥城市更新规划统筹作用，强化精细化城市设计引导，将城市设计作为城市更新的重要手段，完善城市设计管理制度，规范和引导城市更新项目实施。

　　探索优化适用于存量更新改造的建设工程审批管理程序和技术措施，构建建设工程设计、施工、验收、运维的全生命周期管理制度。

　　国家相继出台了《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》、《“十四五”可再生能源 发展规划》、《“十四五”新型城镇化实施方案》等一系列政策文件，引导建筑工程逐渐朝着绿色化、智能化发展。

　　行业龙头企业加强资源整合，市场集中度不断提升，企业竞争压力增大，优胜劣汰进程进一步加速。

　　未来，企业必须以高质量发展为主线，通过创新、技术、人才等驱动力向智能化建造转型，综合设计、研发、生产等全产业链为一体，提高产业链现代化水平，增强核心技术、产业扩张等核心竞争力，“建筑业+”成为建筑业企业转型的新路径，从而给建筑业企业带来新的机遇和挑战。

　　智能建筑、智能施工等成为了建筑工程领域的热门话题。智能化建筑可以通过各种智能设备实现建筑物的自动化管理和控制，提高建筑工程的效率和安全性。智能化施工则可以通过信息化技术实现施工过程的自动化和智能化管理，提高施工质量和安全性。

　　未来，建筑工程行业将继续向绿色化、智能化、信息化方向发展，同时也将不断提高建筑工程技术水平和员工素质，以满足市场和社会的需求。

　　展望未来，我国建筑业仍有较长的红利期，同时未来我国建筑业加快向数字化、信息化、智能化发展，智能建筑和智能交通等必将成为新的发展方向，传统基础设施和新型基础设施融合发展。

　　2024年，新征程已开启，工程和建筑业将展现更大的担当作为，而工业化、绿色化、数字化、智能化已成为大势所趋。

　　我国经济长期向好的基本面没有改变。当前，世界主要发达经济体增长动力不足，经济金融领域风险累积，我国经济虽然存在结构性问题和周期性矛盾，但我国经济持续回升向好,经济韧性强、潜力足、回旋余地广,长期向好的基本面没有改变。根据国际经济合作与发展组织（OECD）预测，2023年全球经济增长2.9%，低于上次预测的3.0%；而中国经济预计将增长5.2%，高于上次预测的5.1%。根据国际货币基金组织（IMF）预测，中国经济2023年预计将增长5.4%，2024年将增长4.6%，相比10月的预测值均上调了0.4个百分点。

　　房地产投资降幅较大，住房“双轨制”有望推动保障房需求提升。2023年前三季度房地产投资完成额为8.73万亿元，同比下滑9.10%。分季度来看，前三季度房地产投资分别完成投资额2.6万亿元、3.26万亿元、2.87万亿元，同比分别变动-5.8%、-19.66%、-18.51%。2022年以来，房地产投资持续下行。展望2024年，预计房地产总体投资仍将维持下滑趋势，近期随着《关于规划建设保障性住房的指导意见》（国发【2023】14号文）下发，我国有望推动商品房+保障房的住房双轨制改革，保障房需求有望进一步提升。

　　基建投资增速总体维持相对高位，但呈放缓趋势。2023年前三季度基建投资完成额（不含电力）为12.62万亿元，同比增长6.20%，还原的全口径基建投资额为16.2万亿元，同比增长8.64%。分季度来看，前三季度基建投资分别完成投资额3.44万亿元、6.77万亿元、5.99万亿元，同比分别增长10.82%、9.81%、6.16%，基建投资增速放缓。展望2024年，预计我国宏观经济仍有一定下行压力，基建投资仍将发挥稳增长的“压舱石”作用，基建投资有望保持一定增长，但总体增速或进一步放缓。新能源、生态环保、高标准农田等新兴领域及国家骨干水网、超大特大城市城中村改造、“平急两用”基础设施、县域补短板基础设施等细分市场将迎来快速发展期。

　　中央加速部署超大特大城市城中村改造，政策持续加码。4月28日，中央政治局会议提出，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设。2023年7月，国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，加大对城中村改造的政策支持，积极创新改造模式，努力发展各种新业态，实现可持续运营。央企、国企有望将成为城中村改造的投资主体之一，银行信贷将成为资金的主要来源。假设本轮改造周期为10年，通过对全国19个超大/特大城市存量城中村改造的潜在建安市场规模测算，在保守情况和灵活情况下每年可以拉动的建安投资分别为4700亿元、7700亿元。

　　海外建筑市场迎来发展新机遇。2023年是“一带一路”十周年，中亚五国峰会召开、多国领导人访华促进形成“一带一路”新循环。2023年1-10月，我国对外承包工程业务完成营业额8568.8亿元人民币，同比增长8.3%，其中“一带一路”共建国家完成营业额占比82.0%；新签合同额10830.7亿元人民币，同比下降1.1%，其中“一带一路”共建国家新签合同占比83.3%。对建筑央企而言，“一带一路”的主要市场有望从非洲转向中亚、东南亚等经济实力更好的国家。展望2024年，预计我国对外承包工程业务增速将高于国内业务增速，“一带一路”沿线国家业务发展空间广阔。

　　行业集中度进一步提升，“国进民退”“马太效应”态势愈发明显。从市场集中度来看，头部八大建筑央企的市场份额由2022年的42.1%进一步增长至2023年上半年的51.4%，持续挤压地方国企和民营企业的市场空间。地方建筑国企作为地方政府国资委控股的区域型建筑企业，受制于地方投资平台资金紧张，本地发展和跨区域发展均面临一定压力。随着部分民营地产企业出清，导致部分民营建筑企业业务规模明显收缩，同时计提大额坏账损失，已经失去了规模扩张的弹性。

　　总体来看，我国宏观经济下行压力加大，房地产市场持续低迷，政府债务平台的高筑，建筑业发展面临一定不确定性，建筑企业将面临比以往更严重的危机，开工量减少、资金量紧张、“内卷”加剧将成为建筑企业的“新常态”。对建筑企业而言，2024年可能是近五年来最困难的一年，也可能是未来五年里最好的一年，如何顺利度过危机，实现高质量发展将成为新阶段建筑企业新命题。